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十一月份国内钢铁市场震荡趋强

  “ 简要:2017年10月份,国内钢材市场高位震荡运行;焦炭、铁矿石价格下跌使得成本对后期钢价的支撑力度明显减弱;但11月份因环保、取暖季限产、工地停工等因素影响,国内钢材市场将呈现供需紧平衡局面,市场信心有所回升,预计11月份国内钢铁市场将震荡趋强。”

  一、10月份国内钢铁市场高位震荡

  10月份,国内钢材市场呈现高位震荡的局面。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至10月31日,兰格钢铁全国钢材综合价格指数为157.8,较上月末上升0.3%,年同比上升41.1%。其中,建材价格指数为167.8,较上月末下降0.8%,年同比上升46.6%;板材价格指数为146.5,较上月末上升0.9%,年同比上升34.4%;型材价格指数为165.6,较上月末上升1.2%,年同比上升48.9%;管材价格指数为169.0,较上月末上升1.8%,年同比上升46.6%(详见图1)。

  从兰格钢铁区域价格指数来看,10月份,东北、西北地区均有所下跌,跌幅分别为1.7%和2.9%;其他四个地区有所上涨,其中华北地区涨幅最大,为1.3%;西南地区涨幅最小,为0.2%;中南和华东地区涨幅分别为0.5%和0.7%。10月份南、北方区域钢价走势已出现分化。

  图1 兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图

兰格钢铁云商平台监测的8大钢材品种10大城市均价显示,截至10月31日,各品种价格走势对半分化,高线、三级螺纹钢、H型钢和无缝管有所下跌,其中无缝管跌幅最大,为1.2%;而热轧卷板、冷轧卷板、中厚板、焊管有所上涨,其中焊管涨幅最大,为4.1%(详见表1)。

  兰格钢铁云商平台监测的8大钢材品种10大城市均价显示,截至10月31日,各品种价格走势对半分化,高线、三级螺纹钢、H型钢和无缝管有所下跌,其中无缝管跌幅最大,为1.2%;而热轧卷板、冷轧卷板、中厚板、焊管有所上涨,其中焊管涨幅最大,为4.1%(详见表1)。

  表1 10大城市8大钢材品种价格涨跌情况表

  单位:元/吨,%
十一月份国内钢铁市场震荡趋强

  二、十一月份国内钢铁市场震荡趋强

  自2016年起,我国在大力推进钢铁去产能,2016年去除产能6500万吨以上,2017年全年5000万吨的去产能目标到今年8月底已提前完成。从去年下半年开始,在28个省区市全面清理地条钢,到今年6月底,1亿吨以上地条钢已出清。钢铁行业在供给侧改革推进中实现提质增效,今年1至9月实现利润2413亿元,比去年同期增长118.5%。目前取暖季限产将逐渐开展,预计2+26城市将限制钢铁产能释放在4000万吨以上,而唐山采暖季限产产能为1821万吨,行业供需关系将有所趋紧。

  1、9月粗钢日产略有下降 后期将继续回落

  9月份我国粗钢产量有所下降。国家统计局数据显示,9月份,我国粗钢产量7183万吨,较上月减少276万吨,同比增长5.3%;我国钢材产量9356万吨,同比下降1.8%(详见图1)。1-9月,我国粗钢累计产量63873万吨,同比增长6.3%;我国钢材累计产量82986万吨,同比增长1.2%。就日产水平来看,9月份我国粗钢日产水平为239.4万吨,较8月份减少1.2万吨,降幅0.5%。

  10月份,钢企利润仍然可观,但由于唐山、邯郸、安阳等地取暖季限产的提前开启,钢厂高炉开工率明显下降。兰格钢铁网统计的10月份全国百家中小企业高炉开工率均值为84.5 %,较9月份下降了5.3个百分点。中钢协统计数据显示,2017年10月上中旬会员钢企粗钢日均产量183.6万吨,较上月实际日产下降1.4%;全国预估日均产量231. 8万吨,较上月实际日产下降3.2%。预计10月份粗钢日产量继续下降,11月份由于取暖限产全面实施,产量进一步回落。

  图2 我国粗钢和钢材月度产量数据
海关统计数据显示,9月份我国出口钢材514万吨,较上月减少138万吨,环比下降21.2%,同比下降41.6% (详见图3);1-9月我国累计出口钢材5960万吨,同比下降29.8%。9月份我国进口钢材124万吨,较上月增加25万吨,环比上升25.3%,同比增长9.7%;1-9月我国累计进口钢材1001万吨,同比增长1.8%。

  海关统计数据显示,9月份我国出口钢材514万吨,较上月减少138万吨,环比下降21.2%,同比下降41.6% (详见图3);1-9月我国累计出口钢材5960万吨,同比下降29.8%。9月份我国进口钢材124万吨,较上月增加25万吨,环比上升25.3%,同比增长9.7%;1-9月我国累计进口钢材1001万吨,同比增长1.8%。

  10月份,哥伦比亚对我国钢绞股发起反倾销调查,美国对我国锻钢件发起反倾销和反补贴调查。2017年1-10月,我国钢铁业遭受贸易摩擦有所减少,据兰格钢铁研究中心监测数据显示,2017年1-10月,共有18起针对我国钢铁产品的贸易调查,较2016年同期减少15起,而由于前几年贸易调查案件的高发和后续的征税,对我国钢材出口产生了较大抑制,出口量较去年大幅减少;但10月份来自钢铁生产企业和贸易企业的反馈,出口订单有所上升,预计10月份钢材出口有望回升。

  图3 我国钢材月度进出口情况
十一月份国内钢铁市场震荡趋强

  10月份钢材市场社会库存冲高回落,主要表现在国庆节后的大幅回升,后续随着需求的释放库存有所下降,但整体较上月末有所上升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至10月27日,全国29个重点城市钢材社会库存量为850.2万吨,月环比上升3.7%,年同比上升3.7%。其中建筑钢材社会库存478.4万吨,月环比上升2.5%,年同比上升12.4%;板材社会库存371.8万吨,月环比上升5..3%,年同比下降5.7%(详见图4)。

  图4 国内每周钢材社会库存走势图
10月份国内铁精粉价格、进口铁矿石价格继续弱势下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,10月31日,唐山地区66%品位干基铁精粉价格为640元,较上月末下跌5元,跌幅0.8%;进口铁矿石方面,澳大利亚61.5%粉矿日照港市场价格为455元,较上月末下跌38元,跌幅为7.7%。

  10月份国内铁精粉价格、进口铁矿石价格继续弱势下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,10月31日,唐山地区66%品位干基铁精粉价格为640元,较上月末下跌5元,跌幅0.8%;进口铁矿石方面,澳大利亚61.5%粉矿日照港市场价格为455元,较上月末下跌38元,跌幅为7.7%。

  10月份冶金焦价格呈现大幅下跌行情。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,10月31日,唐山地区二级冶金焦价格为1850元,较上月下跌440元,跌幅为19.2%。

  10月份由于铁矿石、焦炭的普遍下跌,成本对后期市场的支撑力度明显减弱。兰格钢铁云商平台成本监测数据显示,使用10月份购买的原燃料生产的普碳方坯平均成本价较9月份下跌123元,跌幅为5.2%。

  5、北方地区进入冬季 钢铁需求逐步减少

  9月份工业增加值增速及房地产投资增速有所上升,而固定资产投资增速放缓,基建投资增速与上月持平。国家统计局数据显示,2017年1-9月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长7.5%,增速较1-8月份回落0.3个百分点;其中全国房地产开发投资同比名义增长8.1%,增速较1-8月份提高0.2个百分点;基础设施建设投资(不含电力)同比增长19.8%,增速与1-8月份持平。

  而从制造业来看仍保持良好运行态势。9月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长6.6%,较8月份加快0.6个百分点。中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2017年10月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.6%,较上月回落0.8个百分点。但仍然稳定在荣枯线以上,表明经济平稳增长特点更为明显。11月份,北方地区进入冬季,京津冀周边大部分区域实施工地停工措施,预计11月份需求将有所减少。

  综上所述,10月份由于铁矿石、焦炭价格的下跌,成本对后期钢价的支撑作用明显减弱;11月份进入需求淡季,京津冀周边区域的工地停工也将使建筑需求继续减弱,但11月份因取暖季2+26城市的全面限产,钢铁市场将呈现供需紧平衡局面,市场信心有所回升,预计11月份国内钢材市场或震荡趋强,区域和品种走势将继续分化,南方市场及板材类品种表现相对较好。


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